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5月份国内铝型材企业的综合开工率为56.25%
  

  国铁集团:5月,中欧班列累计开行1724列,发送货物18.6万标箱,同比分别增长14%和13%,创单月运量历史新高,货物品类不断拓展,运量持续强劲增长,较好地服务了中欧经贸往来。

  上海航交所:上周,中国出口集装箱运输市场行情继续呈现稳中向好的走势,运输需求保持高位,多数远洋航线市场运价走高,带动综合指数继续上涨。6月14日,上海出口集装箱综合运价指数为3379.22点,较上期上涨6.1%。

  央视新闻:当地时间6月14日,智利国际经济关系副部长萨纽埃萨,提交智利加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的申请。

  原油:

  本期原油板块小幅回调,内盘SC原油期货夜盘收跌0.53%,报602.8元/桶;SC 7-8月差呈Backwardation结构,今日收报3.4元/桶。外盘Brent原油期货收跌0.10%,报82.17美元/桶;WTI原油期货收跌0.70%,报78.07美元/桶。

  国际宏观面,美国5月未季调CPI年率录得3.3%,原预期3.4%,前值3.4%;美国5月CPI环比持平,原预期0.1%,前值0.3%;5月核心CPI环比上涨0.2%,原预期0.3%。美国5月核心CPI同比增加3.4%,原预期3.5%,创2021年5月以来新低。美国通胀数据表现较好,但美联储表态谨慎,短期之内或延续当前高利率水平,年内降息节点存疑,建议持续关注。从库存水平来看,本期EIA数据原油与成品油同方向累库。截至6月7日当周,EIA原油库存增加373万桶至4.6亿桶,原预期减少102.5万桶,前值增加123.3万桶;当周库欣原油库存减少159.3万桶,前值增加85.4万桶。当周美国战略石油储备(SPR)库存增加33.9万桶至3.705亿桶。当周EIA汽油库存增加256.6万桶,原预期增加89.1万桶,前值增加210.2万桶;当周EIA精炼油库存增加88.1万桶,原预期增加214.7万桶,前值增加319.7万桶。当周美国国内原油产量增加10万桶/日至1320万桶/日;当周美国原油出口减少131.3万桶/日至318.8万桶/日;美国除却战略储备的商业原油进口830.4万桶/日,较前一周增加124.6万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为1978.6万桶/日,较去年同期减少0.79%。

  本期燃料油板块涨跌不一,FU高硫燃期货夜盘收跌0.79%,报3399元/吨;LU低硫燃期货夜盘收涨0.19%,报4137元/吨。从欧洲地区库存水平来看,据荷兰咨询公司Insights Global数据,截至6月6日当周,阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)炼油和仓储中心燃料油库存录得159万吨,环比增加2.5%。从中东地区库存水平来看,截至2024年6月5日当周,富查伊拉用作发电和航运燃料的燃料油库存录得1070.4万桶,连续第二周高于1000万桶的水平,环比增加58.8万桶,增幅5.8%。今年以来,富查伊拉重质馏分油库存增加5.5%。据Kpler数据,自3月以来,中东高硫燃净出口量逐月下滑,可关注该地区的夏季高温电力需求情况。

  聚酯产业链:

  PX:近期,PX期货主力合约在大幅上涨后高位震荡。今年5月以来,EIA汽油库存相较于往年去库速度偏慢,目前已连续三周累库。最新一期EIA汽油库存增加256.6万桶,至2.3351亿桶,原预期增加89.1万桶,前值增加210.2万桶。调油需求难以成为PX盘面价格上涨动力。从供给端来看,宁波中金160万吨PX装置已经重启,运行负荷七成以上。随着远端PTA开工水平回归,叠加上游甲苯歧化利润较好,PX供应被动抬升,PX环节或将面临供需双强的局面。

  PTA:近期,PTA主力合约与PX走势相近,先涨后跌。盘面结构来看,上周PTA盘面7-9月差从Backwardation转为Contango的结构,接近平水。现货PTA加工费维持震荡,上周PTA产能利用率持续上涨,达到78.1%,周度环比上涨2.4个百分点,同比上涨0.2个百分点,已经恢复到近五年历史同期均值左右。据隆众口径,近期PTA社会库存去库停止,甚至有小幅累库迹象,最新一期社会库存量为455.2万吨,环比减少0.6万吨。PTA开工水平回升,叠加下游需求平淡,给PTA社会库存的累库压力加大。

  PF:近期,PF主力合约跟随上游PTA、PX波动。长丝企业产能利用率偏低,主动去库,修复各品种利润。短纤开工与库存维持稳定,然而利润难以依靠自身修复,持续遭受成本挤兑。终端订单天数持续下滑,企业产成品库存天数累库,都说明了终端纺织消费的疲软。可考虑对PX、PTA的空配机会。观点仅供参考。
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  烯烃产业链:

  甲醇:

  从估值看,当周甲醇制烯烃利润进一步回升,但是仍处于偏低位置;华南进口利润则小幅下行,中国主港与东南亚美金价差偏低。综合看甲醇估值偏中性。从供需看,当周国内甲醇产能利用率为83.15%,环比涨2.64%,当前位于历史同期偏高位置。进口端本周到港量为25.33万吨;其中,外轮在统计周期内23.11万吨,内贸周期内补充2.22万吨。本周到港量小幅增加。需求端,甲醇制烯烃装置产能利用率在76.89%。大唐、中煤榆林烯烃装置检修之后重启,本周开工增长。库存端,本周甲醇港口库存量在67.74万吨,较上期+5.94万吨,环比+9.61%。本周生产企业库存40.87万吨,较上期增加1.56万吨,涨幅3.96%;样本企业订单待发26.36万吨,较上期增加0.17万吨,涨幅0.63%。综上,本周甲醇供需偏弱。

  塑料:

  从估值看,聚乙烯进口利润从高位小幅回落,而线性与低压膜价差仍处于高位,综合看塑料估值偏高。从供需看本周聚乙烯产能利用率79.88%,较上周期上涨了0.15个百分点。本周期内,虽然浙江石化全密度装置、中海壳牌等部分装置停车检修,但福建联合、吉林石化等装置重启,导致本周产能利用变化不大。开工率略低于去年同期水平。从排产来看,本周线型排产比例小幅升至27.9%。综合看国内总供应小幅下行。需求端聚乙烯下游制品平均开工率较前期-0.42%。其中农膜整体开工率较前期+0.11%;PE管材开工率较前期-1.33%;PE包装膜开工率较前期-0.30%;PE中空开工率较前期-0.03%;PE注塑开工率较前期-0.47%;PE拉丝开工率较前期-0.55%。下游总开工低于过去两年。库存方面,上游生产企业样本库存量49.84万吨,较上期涨3.01万吨,环比涨6.43%,库存趋势由跌转涨。聚乙烯社会样本仓库库存较上周期降降2.57万吨,环比降4.03%。PE社会样本仓库库存分品种来看,HDPE社会样本仓库库存与上周期降1.49%;LDPE社会样本仓库库存较上周期降5.48%;LLDPE社会样本仓库库存较上周期降8.79%98堂最新的网址入口在哪里。综上,塑料供需面偏中性。

  聚丙烯:

  从估值看,丙烯单体聚合利润下行;拉丝与共聚价差回到历史同期均值水平,综合看聚丙烯估值偏低。从供需看,本周聚丙烯国内开工率环比上升0.75%至73.41%,同比接近过去两年同期水平。排产比例方面,拉丝排产比例上升至27.59%。综合看国内聚丙烯供应压力提升。需求端,本周聚丙烯下游行业平均开工下降0.64个百分点至50.36%,较去年同期高0.41个百分点。库存方面,本周聚丙烯商业库存总量在75.41万吨,较上期涨1.83万吨,环比涨2.48%:其中生产企业总库存环比+2.93%;样本贸易商库存环比+2.76%;样本港口仓库库存环比-1.64%。分品种库存来看,拉丝级库存环比+1.78%;纤维级库存环比+13.43%。综上,聚丙烯供需面偏弱。

  策略上建议暂以观望为主。仅供参考。

  橡胶:
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  需求端对橡胶的估值影响权重预计环比下降、同比上升。我们预计6/7月份国内需求端对商品的影响权重将环比下降。海外方面,一是仍需关注来自日本市场的驱动;二是中美“贸易战”更为紧张,包括轮胎在内的相关行业均在赶出口。结构来看,半钢胎开工和库存优于全钢胎,对应合成胶需求优于天然橡胶。
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  天然橡胶方面,当前RU2401以及NR连二的静态估值来看,产地基差均为正,相对估值并不高。但需注意原料季节性变化。若原料供应快速增加,绝对价格下行,那么RU和NR的估值也将面临较快变化。

  顺丁橡胶近期表现亮眼,涨幅据商品期货前列。BR连一合约当前为BR2407,与远月的月间结构也由近月贴水结构迅速扭转为升水结构,表征出BR2407的结构性独立行情。

  期价快速走强后,盘面加工利润改善,鉴于原料端偏紧,期价已至高位,我们仅建议顺丁橡胶加工企业可以考虑在期货市场上进行卖出套期保值操作,注意仓位控制和资金管理。绝对价格较难判断,建议投资者关注原料丁二烯内盘走强的可持续性以及海外货源的供应情况,若丁二烯港口库存有大幅预增可能,顺丁橡胶加工利润或有改善空间。观点供参考。

  有色:

  隔夜,LME铜收跌14美元,跌幅0.15%,LME铝收跌21美元,跌幅0.84%,LME锌收跌80美元,跌幅2.79%,LME镍收跌100美元,跌幅0.56%,LME锡收跌450美元,跌幅1.37%,LME铅收跌10美元,跌幅0.46%。消息面:美国上周初请失业金人数增加1.3万人24.2万人,创去年8月12日当周以来新高,预期22.5万人。美国5月PPI环比下降0.2%,创2023年10月以来最低,预期为上涨0.1%。美国5月CPI同比增长3.3%,低于预期和前值3.4%,5月核心CPI同比增长3.4%,低于预期3.5%及前值3.6%。中汽协发布数据显示,5月中国汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆,同比分别增长1.7%和1.5%。其中,色花堂的入口产销分别完成94万辆和95.5万辆,同比分别增长31.9%和33.3%,市场占有率达到39.5%。据SMM调研,5月份国内铝型材企业的综合开工率为56.25%,环比下滑1.04个百分点。5月铜箔企业的开工率达到72.27%,环比上升1.36个百分点,同比下降5.65个百分点。5月漆包线企业开工率为69.04%,环比下降1.24个百分点,同比下降3.91个百分点。最新全国主流地区铜库存减1.28万吨至42.93万吨,国内电解铝社会库存减0.15万吨至78.05万吨,铝棒库存减0.65万吨至16.28万吨,七地锌库存减0.35万吨至19.6万吨。金属库存高位,现货升水短期低位。欧洲率先降息,美元震荡攀升,国内铜冶炼厂出口增加。操作建议,金属高位短空交易思路为主,铜铝远月跨期正套继续持有。观点仅供参考。

  工业硅:

  上周工业硅期货盘面区间震荡,现货方面,华东工业硅价格持稳,不通氧553#在12800-13000元/吨,通氧553#在13000-13200元/吨,421#在13500-13700元/吨。工业硅现货市场行情依旧低迷,高牌号硅厂家报价坚持,但下游压价严重且多少量刚需采购,云南地区部分硅企则暂停对下游终端报价,硅企多交付前期盘面订单为主,低牌号工业硅今日成交价格暂稳。硅下游采购需求弱势影响下,工业硅市场总体成交情况维持一般。综合来看,基本面对于工业硅继续上探存在拖累,工业硅预计仍将维持区间偏弱震荡。观点仅供参考。

  钢材:

  5月末,广义货币(M2)同比增速7.0%,狭义货币(M1)同比下降4.2%,M2和M1增速的“剪刀差”扩大至11.2个百分点,为2022年1月以来最高水平。5月,由于市场融资需求不足,叠加“挤水分、防空转”的政策导向,人民币贷款新增9500亿元,同比少增4100亿元。20个省份出台“空气质量持续改善行动实施方案”,要求推进钢铁等重点行业优化升级,包括严禁新增钢铁产能,提出短流程炼钢比例的目标等。基本面来看,地产利多政策逐步出台,终端消费项目资金好转,生铁产量环比增长,钢材库存由降转增,钢价震荡趋弱。

  美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。但更新的点阵图暗示,美联储官员大幅下调了对今年降息次数的预期,从上次点阵图显示的三次降至一次。西非几内亚的西芒杜铁矿项目开采进度30-40%,预计于2025年底交付,2026年出口。6月3日-9日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1317.10万吨,环比增加60.2万吨,高于年均值0.4%。基本面来看,目前生铁产量环比增长,铁矿石增加,港口库存由增转降,矿价区间震荡。

  农产品

  粕类:

  美豆生长顺利,丰产预期乐观,限制美豆上涨空间,CBOT大豆11月合约期价短期关注1150美分/蒲附近支撑力度,但美豆尚未进入生长关键时期,短期仍需继续关注未来美豆优良率变化以及美豆产区天气情况。连粕连续下跌,跌至3400元/吨附近。一方面受报告偏空影响跟随美豆下跌,叠加成本端的支撑趋弱;另一方面,国内现货供需压力凸显,6 月大豆到港量较多,油厂豆粕供给压力不减,油厂面临胀库风险,催提现象较为普遍。目前,美国大豆市场缺乏利好天气炒作,美豆维持震荡偏弱走势。预计连粕短期内将维持在3400-3500元/吨的区间震荡,中长期看重心有进一步下移的可能性。豆粕现货市场价格仍将承压运行,下游饲料企业将继续刚需采购。预计下周豆粕市场的成交和提货量将保持相对平稳。

  植物油:

  植物油板块偏弱运行,周内宽幅震荡。从4月起正式东南亚产区进入增产增库存阶段,未来五个月产能将逐步提升。目前,6月的天气状况有利于产能扩张,供应端偏空。出口方面,5月的棕榈油出口符合预期。6月马来棕榈油出口总量预计略有减少,但仍将维持在130万吨左右。当前马来西亚棕榈油库存为近四年同期最高水平,预计6月98堂的网站是什么库存将继续增加,棕榈油供给边际宽松的预期兑现。整体来看,植物油板块供应压力较大。豆油库存持续上升,国内棕榈油库存预计在6月回升。在整体植物油库存回升和棕榈油到港压力下,09合约中长期有下行空间。
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